Julius tinggal di tepi hutan Kobror, Kepulauan Aru, Maluku. Dia sedih karena sahabatnya pindah ke Jawa. Ayahnya menyarankan menulis surat. Namun, Julius belum pernah menulis surat. Julius bingung. Dia keliling, dari matahari belum terbit, hingga matahari tenggelam. Melihat biawak, burung menari, naik perahu mengarungi lautan, hingga ikut berburu ke hutan. Sepanjang hari Julius terus memikirkan suratnya. Gukguk anjingnya ikut penasaran. Apakah Julius jadi menulis surat? Kira-kira bagaimana isi suratnya?